عائلة مكونة من أربعة أشخاص تعيش في ساحة خردة للسيارات في إيران. يعمل الوالدان في نفس الورشة، حيث يقومان بتفكيك وتحطيم السيارات القديمة. الأطفال: فتى يبلغ من العمر عشر سنوات اسمه نِما وفتاة تبلغ أربع سنوات اسمها تارا، يقضون وقتهم في اللعب حول الساحة وفي سيارة قديمة قاموا بطلائها وتزيينها بأنفسهم. الأطفال مولعون بسباقات فورمولا 1. يشرح نِما لتارا المشهد الخارجي الخيالي وهي كفيفة، لكن المشهد الخارجي يبدأ في التغير.