Une famille de quatre personnes vit dans une casse automobile en Iran. Les parents y travaillent tous les deux, démontant et détruisant de vieilles voitures. Les enfants, Nima, un garçon de dix ans, et Tara, une petite fille de quatre ans, passent leur temps à jouer dans la casse et dans une vieille voiture qu’ils ont peinte et décorée à leur goût. Les enfants s’intéressent aux courses de Formule 1. Nima décrit à Tara, qui est aveugle, le paysage imaginaire qui les entoure, mais peu à peu, ce paysage commence à changer.